Граница между Валемнией и Землёй была прорвана демонами. Рыцари, именуемые Селестами, сумели взять ситуацию под контроль, но сбежавших на Землю тварей ещё предстоит отыскать и уничтожить. Судьба сыграла злую шутку с семнадцатилетней Валерианой Керриган — она угодила в лапы демона, от которого сбежала, заплатив за свободу собственным выбором. Это злополучное столкновение стало ветром в её паруса, заставив покинуть нейтральные воды и неохотно ступить на хаотичные берега иного мира. Единственный способ выжить и вернуться домой — войти в этот мир и научиться сражаться. Но проблема Валемнии с демонами может потребовать нечто большее, чем просто умение владеть мечом и ладить с местными жителями, управляющими стихиями. Чтобы укрепить границу между мирами, Валериане придётся научиться отпускать свою человечность. Буквально. Но стоит ли этот мир того, чтобы её потерять?