В школьной подсобке, среди хлама, стоит старая неоконченная картина. В углу полотна выведены три буквы: AIS. Моригути Канато — ученик девятого класса частной школы. Однажды утром он заговаривает с новеньким по имени Миясита Сюн, но тот холодно его отшивает. После уроков завуч просит Канато проводить Сюна в учительскую. Там-то они и натыкаются на ту самую загадочную картину, которая перевернёт их жизни…