Обычный старшеклассник Хино ведёт скучную жизнь, пока во время прямой трансляции потолок его комнаты не пробивает загадочная боевая машина. На глазах у тысяч зрителей парень готовится к смерти, но случайно роняет кровь на древний камень — и оказывается принудительно связан контрактом с легендарным существом Урми. Когда свет гаснет, на месте Хино стоит прекрасная волшебница, которая с грацией разбивает механического монстра, бросив: «Ах, падите ниц, паразиты». Проблема в том, что камера трансляции всё ещё работает! За одну ночь интернет взрывается обсуждением «сверхкачественной S-волшебницы». Наутро Хино просыпается в теле невероятно соблазнительной девушки, а Урми превращается в крошечную фею и поселяется в ложбинке его груди. Вдобавок, если не сдать школьное задание, грозит наказание от «мамочки». Герою приходится скрывать свою личность, надеть женскую форму и проникнуть в школу — и всё это под насмешки внутреннего голоса.