1946 год. Бывшая империя, некогда гордо носившая имя Великой Японии и не знавшая поражений, лежит в руинах. Выжженные пустоши, гниющие трупы, толпы бездомных и истощённые голодом дети — вот новая реальность проигравшей Вторую мировую войны страны. 27 сентября 1940 года Япония, Италия и Германия заключили пакт о низвержении союзников. Благодаря новому оружию — пуленепробиваемому экзоскелету образца 44 года и атомной бомбе — Ось нанесла колоссальный урон и одержала блестящую победу. Или нет… Германия, не сбавляя темпа, вероломно нарушила союз и вторглась в Италию. Итальянская армия сопротивлялась, но устоять перед монстром, покорившим Польшу и четверть Советского Союза, было невозможно. Италия капитулировала. Япония держалась долго — как когда-то против Америки. Но в 1945 году атомные бомбы упали на Ниигату, Осаку и Куре. Сотни тысяч людей исчезли, сгорели, потеряли дома. Япония объявила о капитуляции, и немецкие войска оккупировали её земли.