Что, если бы Повелитель Тьмы вместо завоевания миров поступил в старшую школу? В этой альтернативной версии событий Мао — обычный японский школьник, Тито — его одноклассница, а Асия подрабатывает в Макдоналдсе. После поражения от Героя Король Демонов сбегает в Токио, в район Сасадзука, где ведёт насыщенную школьную жизнь. Но однажды он попадает в аварию, и его тайна раскрывается перед бывшей героиней Эми. Подозревая, что за безупречной школьной жизнью Мао скрывается нечто тёмное, Эми надевает школьную форму и проникает в учебное заведение. Что же из этого выйдет?