Глубокой ночью в тенистом лесу разворачивается необычное цирковое представление. Чхве Ёнхо, заблудившийся и бредущий наугад, случайно натыкается на «Адский Цирк» и из-за одной роковой ошибки вынужденно присоединяется к труппе на месяц. «Если это кажется вам обременительным, не хотите начать с месячного контракта? В роли стажера-ассистента.» Поначалу Ёнхо думает, что цирк просто придерживается уникальной концепции, но вскоре понимает: это по-настоящему опасное место. Чтобы скрыть, что он обычный человек, он решает принять помощь хозяина. Это была процедура дезодорации — стирание запаха через прямое вдыхание. «Ты. Пахнешь.» Но поскольку это слишком похоже на поцелуй, в нем начинает зарождаться странное чувство к хозяину цирка...