1941 год — история сворачивает с привычного пути. Главный герой, Кагэро Обана, рожденный от крови монстров и эльфов, становится боевым подданным Пятой Священной Империи, наследницы идеалов великой Японии. Он несёт в себе бремя записей о войнах и глубоких страданий. В конце XX века в земную атмосферу с Южного полюса проникает магическая эссенция, необратимо меняющая планету. Армии чудовищ начинают тихое и неумолимое вторжение. Так начинается странная и неестественная военная история, полная битв и клонов, обречённых на страдания.