Адмирал Канарис, глава абвера в этом мире, оказывается перерожденцем, сохранившим память о прошлой жизни. Используя эти знания, он стремится изменить ход Второй мировой войны, заключая неожиданные международные союзы и обеспечивая победу Германии. Начиная с 1935 года, Канарис тайно действует, отказываясь от союза с Японией в пользу поддержки Китая. Через Китай он пытается наладить дружественные отношения с США и СССР, чтобы сделать Германию властелином Европы. Интриги адмирала переворачивают мир с ног на голову, заставляя Японию и другие страны плясать под его дудку. В этом изменённом мире японский морской офицер Ёроку Ёнаи, дальний родственник адмирала Мицумасы Ёнаи, вместе со своими сослуживцами по морской академии вынужден сражаться в совершенно иной Второй мировой войне.