2489 год. Флот из трехсот новейших кораблей отправляется с Земли-001. Командует им молодой контр-адмирал Ябуми Кадзуки, чей флагман — его собственное творение, набитое мощными двигателями и оружием в корпус эсминца длиной 450 метров. Результат — чудовищные неполадки, которые призвана исправить одна ведьма. На Земле-1010 к экипажу присоединяются лучница Катерина, вынужденная сражаться на арене, и принцесса Даниэла, обладающая «Божьим оком» и сбежавшая от устаревших традиций. Позже к ним примыкает принцесса Лина, встреченная за пределами галактики. Вместе с новым экипажем, названным «Валькирии», Кадзуки продолжает сражения на своем неисправном, но могучем корабле. Его ждут галактические интриги, древние цивилизации и битвы, где ставки выше, чем просто жизнь.