Человечество вышло в космос и обнаружило планету, похожую на Землю. Там люди обучились магии у расы, названной «полулюдьми», и создали новый, ещё более развитый мир. Дайго, рождённый с помощью искусственного оплодотворения, прошёл тест на пригодность и стал офицером космического флота. Теперь он служит на эсминце «Симакадзэ». В космосе существуют монстры — извечные враги человечества. Под предводительством Короля Демонов они ведут с людьми бесконечную войну. Ведомый «Голосом Небес», Дайго вместе с флотом встаёт на пути армии тьмы.