Когда по всей Бразилии начали проявляться сверхспособности, многие мечтали оказаться среди пробуждённых. Жозеф был одним из тех, чья мечта так и не сбылась. Даже когда страна пала под власть новой диктатуры, он остался одержим своей целью. Он вступил в группу «Сомнамбулы», посвятившую себя пробуждению сил любой ценой, и годами ставил на себе опасные эксперименты. Но результат оставался всё таким же недостижимым. Получив несколько дипломов по биологии и изучению сил, Жозеф свёл свою жизнь к преподаванию в школе, наставничеству над пробудившимися учениками, обсуждениям с «Сомнамбулами» и опытам в личной лаборатории. Однажды один из членов группы преподнёс ему мечту на блюдечке. Отказаться было немыслимо. Оставался лишь один вопрос: что Жозеф сделает со своей силой? «Адаптивная метаморфоза: Рассвет прорыва» — это глубокий рассказ о мире, изменившемся под влиянием способностей, действие которого разворачивается в антиутопичной Бразилии будущего.