Однажды монстр по имени Наругоа получает назначение на должность мидл-босса в Пещере Безмолвия — первом подземелье, ближайшем к базе героев. Весь штат монстров здесь состоит из демотивированных сотрудников, и Наругоа решает, что так дело не пойдёт, начиная масштабную реформу. Но тут являются легендарные герои, уже победившие Короля Демонов. Ради защиты своих любимых подчинённых Наругоа бросает им вызов в одиночку, терпит поражение и... каким-то образом перерождается в мире спустя 100 лет! В будущем, где Пещера Безмолвия превратилась в Великий Лабиринт, разворачивается горькая фэнтези-история о мидл-боссе и его верных сотрудниках. Магия существует, но главный герой не может ею пользоваться. В этом мире есть боги, а также присутствует жестокость.