Маскарадный автор-исполнитель из Киото, Минато Ясима, накануне большого выступления не выдерживает давления ожиданий и зависти окружающих. Он сбегает в путешествие — без паспорта, на поезде, в чужой город — в Кобэ, в район Идзинкан. Там он встречает юношу с добрым сердцем. Среди исторических пейзажей, хранящих красоту и боль, Минато начинает меняться под влиянием его чувствительности. Их путешествие начинается в Кобэ, затем ведёт на Авадзи и дальше, в Сикоку. Постепенно остановившиеся часы в их душах снова начинают идти.