В мире, где король демонов сеет страх и отчаяние, истощённое человечество решает найти героев. По всей стране развешаны объявления о наборе кандидатов, и в столицу стекаются люди: одни пришли по своей воле, другие против неё, сильные и слабые — все стремятся стать спасителями. Это история об испытании, призванном определить 128 героев, и о Карле, который с треском провалил отбор. Вместо того чтобы отправиться в эпический поход, он оказывается на обочине великих событий, но, возможно, именно его путь окажется самым необычным. Бывшему неудачнику предстоит найти своё место в мире, полном магии, монстров и интриг. Сможет ли он доказать, что настоящая сила не всегда измеряется победой в турнире?